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基金業“金九”發行創新高調查 左手固收右手ETF 新品競速規模戰
2019-09-27 09:41 來源:eastmoney.com

9月份,公募基金新基金的發行規模攀上了全年峰值,截至9月25日的發行規模超過了1400億元。

21世紀經濟報道記者統計數據顯示,9月份目前開始募集的基金有61只(分份額統計),其中中長期純債型基金有22只,被動指數型基金有19只,是數量最多的兩個基金類型。

事實上,近期這兩只發行比較集中的產品也在一定程度代表著今年公募市場的風向。

左手固收右手ETF,成了不少公募基金的“標配”。

記者梳理發現,譬如近期銀華基金、海富通基金、天弘基金等不少基金公司宣傳起了固收產品,固收產品儼然有成為年度熱門榜嘉賓的趨勢。

除了固收類產品,另一個繞不開的年度大熱選手就是ETF。數據顯示,截至9月25日,非貨幣ETF基金規模合計5505.15億元,較去年年底3769.37億元的規模增長了1735.78億元。

眼見年末公募基金規模戰又要打響,各家公司也開始蠢蠢欲動,“規模戰”號角已經吹響。

年末大戰倒計時

“我們主要還是發力ETF和固收類產品。”9月26日,華南某公募基金人士告訴21世紀經濟報道記者。

對于ETF產品來說,爆款頻現。

9月20日,博時基金、嘉實基金、廣發基金、富國基金4家基金公司旗下的4只央企創新驅動ETF正式成立,4只基金合計發行份額達到了406.87億份,其中博時央企創新驅動ETF基金首募規模為167.35億份,是9月以來募集規模最高的ETF基金。

隨后平安基金發行的全市場首只粵港澳大灣區主題ETF在9月23日成立,平安粵港澳大灣區ETF基金的首募規模為60.1億份,僅次于博時基金、嘉實基金、廣發基金3家旗下的央企創新驅動ETF。

據本報記者梳理,今年以來成立的ETF產品,首募規模超過50億份的共有7只。除9月份的4只之外,還有7月份成立的富國中證軍工龍頭ETF、匯添富中證長三角一體化發展ETF以及5月成立的工銀滬深300ETF。

而在此之前,去年10月份博時、華夏兩家公司發行的央企結構調整ETF發行規模也突破了100億份,分別為252.22億份和158.88億份。

也正是因此,不少基金公司在與本報記者溝通時表示,ETF產品仍舊是推廣重點之一。

譬如華夏基金就表示,目前待發產品中ETF基金相對較多;鵬華基金、天弘基金、建信基金等公司在受訪時指出持續營銷指數產品。

“近年來,ETF的快速發展為投資者提供多元化的交易工具。歷史數據統計顯示,結合其他成熟市場的經驗,股票市場的流動性呈現向頭部股票集中的趨勢,未來部分中小市值股票的流動性會大幅衰減。因此,將流動性較弱的成分股換購為ETF份額,對普通投資者而言既規避了個股黑天鵝風險,又能夠享受ETF產品較好的流動性。”談及ETF基金受捧的原因,鵬華中證500ETF擬任基金經理陳龍表示。

另一方面,銀華基金、海富通基金、天弘基金等幾家基金公司同時也提出在固收業務上做出的布局。

“除了指數基金之外,針對銀行等機構客戶,我們還是主要用固收類的產品持營。”天弘基金有關人士表示,“同時固收產品在互聯網上需求也較大,也可以一定程度補位貨幣基金。”

銀華基金和海富通基金兩家則在近期針對“固收+”產品重點宣傳。

“目前宏觀環境對債市比較有利。”銀華基金固定收益公募投資總監鄒維娜指出。

今年以來新發行的債券基金數量也能明顯看出各家公司的熱情。

數據顯示,今年以來截至9月25日發行的中長期純債基金以及短期純債型基金合計有448只(分份額統計),同比增長62.32%,其中短期純債型基金有108只,同比增幅達到620%。

創新型產品強勢攪局

另一個顯著的特點則是,在傳統產品之外,多家公司正著力布局一系列特色創新產品。

譬如最近推出的全市場首批商品期貨ETF產品,在面世之初就收獲了市場大量關注。

9月24日,華夏基金旗下華夏飼料豆粕期貨ETF正式成立,首募2.66億元。

華夏基金方面表示,豆粕期貨ETF是重要的資產配置工具,選擇豆粕是因為豆粕與股票和債券的相關系數均為負值,將豆粕納入配置可分散資產風險;豆粕可以對抗通貨膨脹;豆粕穩居全球農產品期貨交易量首位;大商所豆粕期貨價格與國際市場聯動,市場化程度高等原因。

事實上,首批商品期貨ETF產品的推出也催熱了更多公募基金的布局熱情。

據21世紀經濟報道記者了解,建信基金即將推出建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF。

“一方面,商品期貨與股、債相關性低,在組合中加入商品期貨標的能夠有效分散組合風險;另一方面,商品期貨的走勢是對商品價格的直觀反映,是一般價格水平的重要組成成分,對通貨膨脹更加敏感,在組合中加入商品期貨標的能夠在一定程度上對沖通脹風險。”建信基金有關人士表示。

除此之外,還有更多基金公司布局特色行業、概念類ETF產品。譬如此前鵬華基金推出的跟蹤酒指數的ETF;平安基金推出的首只粵港澳大灣區的主題ETF;還有近期華寶基金、華夏基金等多家基金公司紛紛推出的科技類ETF等。

而除了股票,債券類ETF產品也成為不少公募基金眼中的藍海。此前,海富通基金等多家公司相繼推出了地方債ETF。

“地方債ETF不僅是一個較好的產品創新方向,也是加強地方債市場生態圈建設的重要一環。” 海富通基金總經理助理兼固定收益投資總監孫海忠認為。

相對來說,一些特色ETF也收獲了不錯的規模。今年以來成立的49只ETF中,首募規模超過20億份的產品中,特色主題產品就涵蓋了央企創新驅動ETF、粵港澳大灣區ETF、地方政府債ETF等等。

(文章來源:21世紀經濟報道)

 

責任編輯:宋菲菲

(原標題:基金業“金九”發行創新高調查 左手固收右手ETF 新品競速規模戰)

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