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鄭眼看盤:股指支撐漸強 可“均衡”布局
2019-12-09 15:19 來源:每日經濟新聞

摘要:上周A股四漲一跌,產生了明顯反彈,上證綜指一周累計上漲1.39%至2912.01點。其余指數漲幅更大,深主板、中小、創三綜指一周分別漲2.96%、2.86%和3.90%。

上周A股四漲一跌,產生了明顯反彈,上證綜指一周累計上漲1.39%至2912.01點。其余指數漲幅更大,深主板、中小、創三綜指一周分別漲2.96%、2.86%和3.90%。

滬指表現弱與銀行股相對較弱相關,銀行分類一周僅微漲0.28%。近年銀行股上市不少,這造成銀行個股家數顯著擴容。其實在投資者眼中,雖然銀行也有風格差別,但本質差別不大,所以品種增多一般易造成存量銀行股資金有所分流。

12月8日,郵儲銀行公告稱,公司股票將于12月10日上市。在筆者看來,屆時多少會有些尷尬。郵儲銀行上市將對持有銀行股者心態產生些干擾,畢竟這屬于第一梯隊銀行,地位遠非多數銀行可比。

貿易前景的預期變化為上周股市表現帶來些干擾,但股指受此因素影響應顯著小于之前。當前市場對擴容相對更敏感些,因擴容需要實打實的資金支撐。上周稍早官方提示了擴容將保持相對平穩節奏,這顯著緩和了市場緊張情緒,加上恰好新公布的11月PMI指標意外極好,故股市走勢慢慢轉好。

12月15日為貿易形勢發展的一個重要時間節點,市場走勢肯定會反映部分預期,故不排除走勢再度受干擾的可能。一般來說,投資者不用對此事過分緊張,個人感覺相關消息也許會偏利好。退一步說,就算有啥意外,也沒什么,以前也經常發生。

上周漲幅靠前的大多為科技類股,典型的如千億市值以上的立訊精密(002475,股吧)。未來無論國際環境友不友好,中國發展自主可控的決心都不可能改變,故科技股應有長期布局價值。從當前A股情況看,千億市值以上的科技股還不多,個人相信未來中國市值超千億的科技股還有可能大幅擴容,這才與中國經濟體量及科技地位相符。如果按此路徑發展,那么至少有一批科技股會反復上漲。

大家知道,美國股市中相當于千億人民幣市值的科技型公司極多。中國的科技實力雖然與美國還有距離,但在全球范圍內看其實已并不弱了,排前幾名問題不大,科技股總市值在未來幾年大幅提升幾乎是確定性事件。

中共中央政治局召開會議,定調了明年要辦的七件大事,第一條就是重申了“推動高質量發展”。所謂“高質量發展”內涵自然有許多,但其中一項隱含內容必然應包括科技進步。

上周五美國公布的11月非農就業數據相當靚麗,進一步削弱了美聯儲短期內再降息的預期。本周內英國大選將決定脫歐秩序,屆時不排除國際金融市場存在異常波動的可能。上述因素對A股影響相對間接,也許對人民幣匯率波動產生些干擾。

今年還有三個交易周就將翻頁,公募基金獲利頗豐,明年大概率會在這兩年未漲的品種進行布局,如周期類股,但不可能完全放棄這兩年漲得好的醫藥、白酒等白馬消費股,因畢竟這類股已久經時間考驗。投資者應跟隨大資金布局,品種選擇上應較前兩年更注意“均衡”。

就大資金來說,大概率只是各類股持倉權重略有調整,風格大動不太現實。兩周前中國交建(601800,股吧)、寶鋼等周期類股明顯上漲,但這兩周幾乎又回到原地,這從側面證明,大資金更可能只是少量布局或者只是試盤,并非一窩蜂地改變風格,估計大部分底倉仍是前兩年消費白馬等牛股。

機構投資者應相對理性,決策失誤機會小于普通投資者,所以其行為可以借鑒。具體來說,筆者覺得投資者在布局時頂多可適度多考慮拿些前兩年落后的藍籌品種,當然也可多考慮風頭正盛的科技股,沒必要由這個極端走向另一個極端,即沒必要清光這兩年牛氣沖天的消費白馬股。

責任編輯:霍玟冰

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